En Nógdam, la capital de Occidente, los huidos de Sholombra se encuentran con un Estado que ya no puede satisfacer las demandas de bienestar de los ciudadanos. Sus fronteras, además, están siendo amenazadas por sus dos grandes enemigos: la tiránica Barbaría y los refugiados venidos de la devastada Unión. Ante la inoperancia de los gobernantes actuales y de las clases dirigentes, los ciudadanos entregan el poder a los líderes más populistas, que acaban sumiendo a la sociedad en el caos. En último extremo, la solución vendrá de la mano de un oscuro personaje, cuya fuerza irresistible nadie ha podido prever.