Cansado de su rutinaria vida en España, Moisés pone rumbo al Sudeste Asiático, donde aspira a convertirse en el gran traficante de drogas que fue en Londres. En un hotel de Vientián conoce a Linda, una prostituta transexual con problemas de adicción, y entre ellos se crea una peligrosa relación laboral y de dependencia emocional. Heather planea montar una exposición de fotografías sobre el budismo. Pero pronto descubre que el Sudeste Asiático no está exento de la conexión entre religión, pobreza y superstición. Inmersa en una profunda crisis artística y de identidad, se recluye en un templo e inicia un curso de meditación Vipassana. El encuentro entre Moisés y Heather en un hotel de Bangkok provocará un tsunami de consecuencias imprevisibles para ellos mismos y para todos los que les rodean.