Ambientada en la Segunda República Española, transcurre por la Guerra Civil y la guerra del monte, la del maquis. Curro, gitano cantaor, sobrevive con su cante jondo y su guitarra flamenca de palo santo, de la discriminación de su etnia y de los horrores de la época que le ha tocado vivir, y tiene un apasionado romance con una condesa enclaustrada en un carmen de Granada, la condesa de la Alhambra.