«—Nos han embrujado, por eso no sabemos qué es real y qué no — canturreaba el viejo Merloc. Siempre tarareaba la misma canción cuando, borracho y demente, solía azotarme. La Frontera, como le decían a la vasta franja de arena y sol ardiente que corría paralela a las Montañas Negras, era un limbo, el límite entre la razón alguna vez perdida y la locura.» En cada uno de los once relatos sus protagonistas deberán romper una barreara, escapar de una prisión física o mental y emprender un viaje iniciático. Pero cuando el límite entre realidad y sueño se vuelve difuso, el peligro aguarda en cada paso, y cada sueño puede volverse una pesadilla.