León Cruz recibe el encargo de asesinar a un hombre del cual nada sabe a cambio de su libertad. Para ello inicia un viaje hasta el recién independizado Marruecos en busca del poeta de la Generación del 27 Pedro Torrente Santos, cuyas obras ha dedicado a una misteriosa mujer, Julia Soler, su musa. En la vida de estos personajes, evocados desde una magistral recreación de la vida intelectual de los años 30, se cruzara el pintor cubista René Daudet, quien se revela como una sombra sobre el pasado de los protagonistas, intentando llevar a cabo su última obsesión: hacer un retrato de la mujer que ama. Esto lo traerá hasta la convulsa España de la Guerra Civil, haciéndose el dueño de un secreto que bien podría cambiar los destinos del país.