En una Tierra asolada y hostil, Sendero, un habitante de un extraño y fértil valle, es encontrado inconsciente, malherido y empuñando un cuchillo por una tribu de nómadas en un lugar recóndito que solo ellos creen conocer; a su lado yace muerto uno de los nómadas. Mientras camina junto a ellos en su travesía por el desierto, tratará de recomponer su historia y convencerles de su inocencia. Así los nómadas se enteran del propósito de su viaje: avisar a los habitantes de la Tierra del inminente regreso del hombre que un día huyó de la desolación y que vuelve con la intención de recuperar lo que considera suyo. Pero la memoria de Sendero sigue fragmentada, y al mismo tiempo se siente más humano que nunca, con emociones nunca antes sentidas; algo se está despertando en su interior...