Martín, un joven abandonado siendo niño en el monasterio de Santo Domingo de Silos, es capaz de brillar por su dedicación y su inteligencia, por lo que es enviado a la Universidad de Salamanca a completar sus estudios. Una vez allí, es requerido por uno de sus profesores y un fraile, amigo suyo, para viajar a Roma, donde un español está a punto de convertirse en el nuevo Papa. Una vez en el Vaticano conoce por casualidad a César Borgia, quien lo adentra en los entresijos de la polémica familia española.